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银河2949官网 - 业绩持续爆发的科技龙头一览!(附表)

2020-01-11 14:51:08 | 发布者:四老姜阳网 | 热度:2992 
导读: 随后部分科技股带头大幅拉升,带动两市反弹。科技白马北京君正、闻泰科技跟风大涨,特别是闻泰科技,放量涨停,总市值破千亿,再创历史新高,成为科技股的中军龙头。这两点,也是今年以来,整个科技板块持续暴涨的两点核心原因。三季报显示,qfii在三季度共增持了77家a股。今天率先涨停的科技龙头华天科技,盘后龙虎榜显示:一家机构席位净买入7246万元,而深股通则买入超1.1亿元!

银河2949官网 - 业绩持续爆发的科技龙头一览!(附表)

银河2949官网,【大盘】

美股三大股指周二均再创收盘历史新高,但a股仍然全线低开,每次msci扩容之后,次日都会低开。

昨晚中央确定土地承包关系稳定并长久不变,土地流转概念的苏垦农发高开秒板,新农开发跟风涨停。

开盘两市分化,昨天收盘竞价被砸的权重,今天开盘相对坚挺;而昨天收盘被拉的科技股,开盘多数低开,拖累创业板跌1.2%。

随后部分科技股带头大幅拉升,带动两市反弹。

股权转让概念龙头麦克奥迪低开高走涨停,9天8板,带动鹿港文化等跟风;妖股宝鼎科技涨停。

科技股方面,封测概念晶方科技涨停,通富微电跟风涨停,华天科技涨9%,长电科技也冲到7%!

科技白马北京君正、闻泰科技跟风大涨,特别是闻泰科技,放量涨停,总市值破千亿,再创历史新高,成为科技股的中军龙头。

资金明显回流科技股,特别是半导体、集成电路、芯片产业链,封装测试板块是龙头,带动两市全线上涨,指数全线翻红。

午间消息,苹果要求立讯精密将airpods pro月产量提高200万只。无线耳机午后开盘走强,国光电器拉板。

但市场整体上回落,盘中多只科技龙头股被砸开涨停,指数全线翻绿,沪指再失2900点。

尾盘外资再度加速流入,沪指小幅反弹收复2900点。

截至收盘,沪指跌0.13%,深成指跌0.3%,创业板跌0.28%。

两市成交明显萎缩,今天仅3555亿,创出十月以来新低。

外资这条鲶鱼的流入减少之后,市场的活跃度下降,也是情理之中的。

【四大原因】

科技股今天大涨,驱动君认为,主要原因四:

一、最根本的原因,来自于基本面。

今天的龙头是封装测试为代表的半导体板块,主要逻辑是半导体q4景气度不减,台积电、联发科等多家厂商最新月度财报业绩亮眼,市场预期整个产业链迎来拐点,业绩开始回升。

午后有报道称,近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致全球晶圆产能收紧。这一现象反映在芯片市场,多类芯片都在同一时期出现供不应求的情况。在cmos图像传感器(cis)市场,以2m/5m/vga为主的低像素cis严重缺货,同时中高像素的产能也越发紧张。

cis芯片的龙头正是韦尔股份,今天又冲击涨停!

半导体产业链今天能炒起来,驱动君认为,归根到底的原因有两点:

首先是随着5g时代来临,驱动科技领域迎来新一轮产品升级和消费者更新换代,推动产业链迎来拐点;

其次国产替代的大趋势,给国内企业带来了巨大的机会。

这两点,也是今年以来,整个科技板块持续暴涨的两点核心原因。

包括最近再度走妖的诚迈科技,也是炒的国产操作系统的逻辑,属于国产替代的大主线!

二、科技龙头近期大幅调整,给了观望资金抄底的机会。

三、券商是推票的主力。

近几天,券商都在集体推荐半导体产业链,特别是今天带头暴涨的封装测试板块。

券商抱团推荐某些板块,这种现象,近期也持续一段时间了。

比如上周末集体推周期股,然后周一,周期股全线暴涨;

今天大涨的钴和锂概念股,也是券商最近几天在齐推的票。

关于钴,今天下午有条新闻说:全球最大钴矿被迫提前停运。

但实际上,今天昨天多家券商,已经在集体推这个新闻及相关股票,所以它们今天才能大幅高开。

另外,今天科技股的中军龙头闻泰科技,也是被券商集体齐推的票!

四、外资和机构资金是买入的主力。

昨晚,都在担心外资流出;今天开盘,外资还真流出了一小波,但很快又恢复流入,特别是尾盘,还在继续快速流入,全天净流入高达38.18亿。

今天科技白马逆市大涨,外资也是重要的推动力量。

驱动君必须纠正一个观念:外资不等于跟踪msci、富时、标准道琼斯等国际指数的资金!

在这些指数纳入a股之前,已经有大量的外资在配置a股,比如qfii。三季报显示,qfii在三季度共增持了77家a股。

另外,还有大量的外资,就是主动型资金,不用跟踪msci等指数,他们看好a股,就会直接买。

比如,11月15号那天的消息,管理着包括议员、白宫官员和军人在内的数百万联邦雇员近6000亿美元退休金的美国联邦退休储蓄投资委员会,13日决定投资包括中国上市公司在内的国际指数基金。

像这样的海外机构,还有更多,都盯着a股,准备进入呢。

随着中国开始金融市场的加速,外资流入a股的大趋势不会变。

但msci指数扩容落地,国际指数“纳a”暂时进入空窗期,并不意味着外资不买a股了,甚至卖出。

驱动君认为,外资流入a股的趋势不会变,只是节奏相对于前几个月,会减速。

科技白马大涨,除了外资,国内的机构,同样是买入的主力资金。

今天率先涨停的科技龙头华天科技,盘后龙虎榜显示:一家机构席位净买入7246万元,而深股通则买入超1.1亿元!

今年不少机构将考核期从12月提前到11月,导致近期不少机构大幅减仓,也是市场下跌的重要原因;现在,到11月底了,这些提前考核的机构,也差不多该结束了,又该重新出手了。

再加上近几个月,新基金的发行也非常火热,大量的新资金等着进场,趁着大幅回调,正好是这些机构建仓的机会。

【大势】

目前来看,指数仍然处于箱体震荡格局,打破这种格局还需要等第一阶段协议的事儿靴子落地。

此前,特朗普宣布将部分关税推迟到12月15号开始加征,所以这是一个重要的观察节点,今早特朗普也表示,中美达成贸易协议处于最后阶段。

驱动君认为,12月15日以前,有可能会达成第一阶段的协议。

这个预期,也是支撑箱体下沿的重要原因:每当指数砸下去,就有资金买,因为他们怕踏空。

第一阶段的协议,随时都有可能宣布签署,一旦正式确认,市场必然要有大幅反弹,这是资金愿意托底的原因所在。

这些资金,主要还是外资和机构资金,所以对于未来的a股,还是那个观点:外资和机构主导的市场风格,还会持续下去!

【业绩】

当下市场的中长期偏好,明显倾向于那些业绩持续增长的基本面票,特别是行业龙头,更受到资金青睐。

给你一个更简单粗暴的数据:

只用三季报的净利润增长率这个单一指标,大于50%的股票,平均涨幅全为正,且基本今年平均在30%以上。(注意是平均值!)

而低于-50%的,平均涨幅全部为负。甚至连振幅都比不上净利润上涨的股票。

驱动君认为,随着外资、国内机构资金的进一步占据主流,对业绩的审美偏好,是不可逆的!

有些票,短期筹码拉升之后,本身不具有中线持有价值,于是从哪涨起,就跌回哪去,一场春秋大梦。

而有些票,本身有业绩的票,具有中线持有价值,稍微回落之后,有中线资金愿意再接住锁仓。

上周驱动君整理了《a股各科技行业龙头一览!(详细名单)》,今天再整理出一批业绩连续稳定增长的票。

驱动君整理了a股科技股中,今年前三个季度,每个季度的净利润大于0且连续三个季度的扣非净利润同比增速都超过20%的公司,同时市盈率为正,总市值大于100亿的公司,共15家,如下表:

【半导体】

回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5g/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

整机厂商(以华为为例)供应链的国产化替代是重要的投资主线。叠加5g+国产替代逻辑的国内半导体供应商,从产业链价值角度,天风证券重点推荐:圣邦股份/卓胜微/长电科技/紫光国微/兆易创新/闻泰科技/北方华创/纳思达/博通集成。

【邮储银行】

明天,邮储银行就该申购了,今晚不少人都在讨论这个问题。

昨天浙商银行上市首日,开盘秒破发,然后拉升,最高涨逾10%,但昨天的成交均价是涨3.3%,也就是说,打新中签的人,昨天卖出的平均收益是3.3%,再剔除交易成本,大概也就3%。

昨天的换手率是45.84%,不到一半的人昨天跑了。

今天浙商银行直线大幅低开超3%,如果昨天没跑,今天基本就是亏钱出了。

邮储银行此次a股发行数量将不超51.72亿股,不超过a股发行后总股本的6%,按照5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模约283.94亿元。

融资额接近浙商银行的三倍,明天想打新,中签肯定很容易,但有了浙商银行的先例,上市第一天还会有资金接盘吗?

驱动君认为,邮储银行恐怕也是上市首日破发的命运,散户就没必要去申购了!

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